专题：第二阶段上涨行情不怕等 中期积极因素持续累积
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谷歌智能眼镜亮相。
当地时间5月19日，在年度开发者大会I/O上，谷歌宣布推出Gemini 3.5 Flash模型，称这是谷歌迄今为止最快、最有效的模型，可以接受任何形式的输入（多模态），用户可以利用自然语言来编辑视频。
谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊表示，Gemini 3.5 Flash在提供尖端能力的同时，其成本仅为同类顶尖模型的一半，甚至有时不到三分之一，同时保持了高智能水平。
谷歌表示，Gemini 3.5 Flash是其面向大规模生产环境的模型。目前，顶级谷歌云客户每天处理约1万亿个token。如果这些客户将80%的工作负载从其他前沿模型迁移到3.5 Flash，每年可节省超过10亿美元。
同时，谷歌还在大会上发布了搭载Gemini的智能眼镜。谷歌表示，智能眼镜将分为两种类型，提供耳内语音帮助的音频眼镜，以及在你需要时显示所需信息的显示眼镜。两者都允许用户解放双手、抬头看路，只需询问 Gemini 即可获得帮助。
音频眼镜是与三星以及眼镜品牌Gentle Monster、Warby Parker合作推出的，将于今年秋季正式上市。眼镜兼容安卓和iOS设备，眼镜镜框内嵌小型摄像头，镜臂配有扬声器，核心功能与Meta推出的AI眼镜类似，用户可通过谷歌人工智能助手Gemini进行语音交互，无需取出手机即可使用导航、通话、拍照、实时翻译、打车等诸多功能。
AI眼镜行业规模快速扩张
近期AI眼镜新品消息密集发布。5月15日，ROG XREAL R1宣布开启国内预约，这款眼镜宣称是世界首款FHD分辨率240Hz高刷新率的Micro OLED游戏眼镜。Meta年度Connect开发者大会确定将于9月23日至24日回归，预告新款AI眼镜亮相。苹果新专利显示，AI眼镜、Vision Pro等设备可搭配键盘实现3D文档编辑。
AI眼镜正从概念验证阶段，迈入消费级规模化放量的关键时期。IDC发布报告显示，2025年全球智能眼镜市场出货量1477.3万台，同比增长44.2%；中国智能眼镜市场出货量246万台，同比增长87.1%。2025年，中国厂商在智能眼镜市场的出货量占全球市场的23.3%。其中在AR/ER细分市场，中国厂商出货占比达到87.4%，继续保持主导地位。
今年1月，国家发改委、财政部联合发布以旧换新政策，AI智能眼镜首次被纳入数码产品购新补贴范围，购买单价不超过6000元的AI眼镜可获15%补贴，每件最高500元。国补将智能眼镜纳入补贴范围，对AI眼镜产业链上下游和资本市场起到了极大的信心提振作用。商务部数据显示，截至4月中旬，16个智能眼镜国产品牌参与购新补贴政策，带动重点企业销售量、销售额同比分别增长42.4%、46.8%，成为消费品以旧换新热点。
爱建证券研报认为，2026年有望成为AI眼镜行业发展元年，苹果AI眼镜等相应产品的推出，有望带动上游核心硬件环节迎来高速发展。AI眼镜作为新一代智能穿戴入口，其“轻量化+AI 交互”的核心需求将驱动 SoC、光学模组、光波导及 SiC 材料等关键环节受益。
12股一季度净利润同比增长
据证券时报·数据宝统计，A股中布局AI眼镜产业链的个股共有39只，涵盖SoC芯片、存储芯片、光学组件、精密结构件等多个环节。业绩上来看，今年一季度，4股实现扭亏为盈，3股同比减亏，12股归母净利润同比增长，创维数字、星宸科技、瑞芯微增幅居前，分别为1455.79%、330.29%、57.15%。
创维数字一季报显示，实现归母净利润0.83亿元，同比增长1455.79%，年报显示，2025年，智能眼镜业务实现从研发到商用的关键突破，公司首款全场景智能眼镜于2025年4月正式发布，在交互与生态方面，应用人工智能算法（视觉、语音），支持实时翻译等功能。
部分AI眼镜概念股备受外资机构关注，统计显示，4月以来15股获外资机构调研，佰维存储、立讯精密、水晶光电、云天励飞-U机构调研家数居前，分别为30家、26家、13家、13家。
佰维存储在投资者问答平台上表示，公司ePOP系列产品目前已被Meta、Google、小米、阿里、小天才、Rokid、雷鸟创新等国内外知名企业应用于其AI/AR眼镜、智能手表等智能穿戴设备上，其中，公司为Meta AI智能眼镜提供ROM+RAM存储器芯片，是国内的主力供应商。
立讯精密在投资者互动平台上表示，公司在AI眼镜等智能可穿戴产品领域，具备从精密零组件、模组到系统集成的全栈式研发与智造能力，深度垂直整合与自研比例处于行业领先水平。公司坚定看好AI眼镜的市场潜力与人机交互变革，目前已深度赋能国内外多家品牌客户。
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